(جيم هونكيز) يعمل مع والدته في نُزل وحانة للمسافرين، و في أحد الليالي الممطرة لم يأتي أحد للنزل فذهب (جيم) لإطفاء المصباح الخارجي، ويتفاجأ برجل ضخم ومخيف يبدو كبحار ومعه صندوق كبير يود المبيت في النُزل، ما سر هذا الرجل؟ والصندوق الذي يحمله معه؟